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精英赛新秀选手胡茂柱掌握专业知识从高端客户身上学习经验方法

2022年05月05日 笋瓜财经网

精英赛新秀选手胡茂柱:掌握专业知识,从高端客户身上学习经验方法

精英赛新秀选手胡茂柱:掌握专业知识,从高端客户身上学习经验方法

摘要

“这个比赛的思路和视野确实是一届比一届开阔了,第一届参加的时候,可能还是按照服务普通客户的思路去解答高端客户的问题,但这次经过了CPB的培训,可以站在高净值客户的角度去思考可能面临的问题并寻找一些解决的办法。”

胡茂柱

建行大连分行 财务顾问

“这个比赛的思路和视野确实是一届比一届开阔了,第一届参加的时候,可能还是按照服务普通客户的思路去解答高端客户的问题,但这次经过了CPB的培训,可以站在高净值客户的角度去思考可能面临的问题并寻找一些解决的办法。”

“我们服务的客户不仅是普通用户了,高净值客户面临的问题也是越来越广泛了。比方说,现在客户的资产配置是出现了境内和境外的划分,并且从资产来说,客户自己打理取得了一些超额收益,他们这种专业性是比我们这种专业机构更强一些的,另外,现在这种经济形势下,海外架构的搭建也成为一些客户在资产配置过程中的重中之重。”

“在赛前的时候因为时间紧张,对于金库网或者说继续教育上很多优秀的课件还是没有来得及进行学习的,以后的话一方面通过系统的专业性学习去掌握服务高端客户的知识,另一方面,需要从高端客户身上学习他们的经验和方法。”

“不管是初赛、决赛还是评委问答,都是平时的经验积累和学习结果的呈现,如果只是突击学习一些知识,可能在解决问题时出现偏差。更多的是经验的积累吧,实际上在维护客户的过程中,客户提出的任何一个问题需要及时找出一个答案,然后将相关的问题进行积累,累积到一定程度,就可以轻松应对这次比赛。”

“首先,CPB的培训是一定要参加的,这些老师的专业能力在国内来说是首屈一指的,因为针对高净值客户的服务是需要系统化的学习,能帮助把握自己将来服务客户的方向,另外一个就是专业书籍的自我学习,因为现在随着财富管理规模的扩大,越来越多的第三方的财富机构和专业人士加入到财富管理这个行业中来,他们出版了一系列的关于财富管理和私人银行服务的书籍,这些也需要我们去学习。”

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